На закате эпохи Тан, во времена политических потрясений и всесокрывающего страха, разворачивается история о тайнах и борьбе за власть. Таинственная организация «Булян Жэнь», связанная с властью, бесследно исчезает, забрав с собой бесценные сокровища государственной казны. По легенде, все тайны мира спрятаны внутри клинка Лунцюань, и тот, кто овладеет им, обретёт власть над всем сущим. Ли Синъюнь, рано осиротевший, воспитывается добрым отшельником Ян Шуцзы Яном и под его наставничеством учится ремёслу и дисциплине. Годы идут, и Ли Синъюнь превращается в молодого человека, полного энергии и решимости. Вместе со своим соучеником Лу Линьсюанем они спускаются с гор, чтобы отточить мастерство, и по пути встречают Цзи Жусюэ Цзи и Чжан Цзыфаня. По стечению обстоятельств Ли Синъюнь становится обладателем меча Лунцюань, и весть об этом разносится повсюду, тревожа кланы и школы. Немедленно посылаются убийцы, чтобы преследовать Ли и его спутников и похитить меч Лунцюань, ведь владычествo над ним сулит непредсказуемые перемены в мире.