История разворачивается в альтернативной вселенной, близкой к миру Ночи схватки, но где Великий Грааль исчез таинственно из Фуюки после Третьей Войны Святого Грааля. Прошли годы, и клан магов Иггдмилления откровенно объявляет о выходе из Ассоциации Магов, утверждая, что именно они держат Грааль. Тем временем в городе Трифас начинается напряжённое противостояние между двумя силами за право владеть священной реликвией: чёрная фракция — маги семейства Иггдмилления, и красная — наёмники, привлечённые Ассоциацией для возвращения артефакта. С каждой стороны выступают по семь слуг и по семь мастеров. Сам Грааль призывает слугу класса Рулер в качестве наблюдателя конфликта. Эти события знаменуют начало Великой Войны Святого Грааля.






