С наступлением сумерек начинается эпоха демонов. Мир людей Ассия и мир демонов Геена переплетаются словно две стороны одного зеркала, но граница между мирами остаётся непроницаемой для тел. Однако демонам всё же удаётся найти лазейку: подчинив волю слабого, они могут пересечь рубеж, но для владыки Геены, Сатаны, путь в Ассию остаётся закрытым. И всё же Сатана находит обходной путь: вселившись в человека, он становится отцом близнецов. Один из них, Рин Окумура, рождается получеловеком-полудемоном, а второй, Юкио Окумура, — обычным человеком. Узнав о рождении этих детей, иерархи церкви стремятся уничтожить их, но их останавливает один из сильнейших ныне живущих экзорцистов — Сиро Фудзимото, который усыновляет близнецов. Годы идут, дети взрослеют, и Рин вскоре должен узнать правду о своём рождении и выбрать путь: оставаться обычным человеком, стать демоном или, возможно, следовать по пути своего приёмного отца и стать экзорцистом.
