В далеком будущем, после долгой межпланетной войны цивилизации пришли в упадок, а выживание стало роскошью для большинства. Около одной пятой населения сумела удержать жизнь в разрушенном мире, и из пепла конфликта возник новый народ — именуемые Третьи. Их узнают по редкому дару: овальному третьему глазу с ярко-красным зрачком, расположенного над двумя привычными глазами. Обладатели этого глаза способны управлять техникой и, применяя такую силу, надолго влияют на устройство мирового порядка. Хонока — мастер на все руки, способная решить любую задачу и придумать выход из самых запутанных ситуаций. Её неизменный спутник — загадочный Боги — вместе они принимают любые заказы, за исключением убийств. За особый талант и необычную технику их прозвали «Танцующей с мечом». Однажды ночью, бряцая по безлюдной пустыне в поисках тропы, Хонока встречает молодого человека, называющего себя Икс, и помогает ему выбраться из беды. Приняв от него предложение и открыв для себя новый, тревожный мир, она оказывается втянута в цепь событий, которая перерастает в вихрь приключений и грозит перевернуть судьбы множества людей.
