После исчезновения доверия к Синдикату Хэй вынужден скрываться и оказывается в Владивостоке, где резко сталкиваются интересы трёх спецслужб — ФСБ, ЦРУ и MI6. В центре внимания — профессор Павличенко и его сын, контрактор по имени Сион, который имеет сестру-близнеца Суо. Изучая природу контракторов, Павличенко привлекает внимание множества разведслужб, и вот наступает момент, когда несколько организаций одновременно решают схватить и учёного, и его наследника. Но развитие событий идёт не по плану: агенты разных ведомств сталкиваются друг с другом в жестокой борьбе, полагая, что только они знают истинную цену жизни учёного. Павличенко гибнет, Сион пропадает бесследно. Суо оказывается в руках Хэя, принявшего её за Сиона — тем самым целью охоты ЦРУ. По непонятной причине Хэй, осознав ошибку, не отпускает девушку: он спасает её от ФСБ и вскоре становится свидетелем превращения Суо в контрактор. Однако Суо — необычный контрактор: она сохраняет эмоции и крепко привязана к людям. Хэй берет на себя роль наставника и начинает обучать Суо жить и выживать в суровом мире контракторов.
