В этом мире существуют ведьмы, умеющие вызывать разных духов и добиваться от них поддержки. Но церковь, властная в регионе, ведёт безжалостную охоту на всех колдовских чародеек. Среди них встречаются и те, кто мирно живёт рядом с людьми, однако щадить никого она не намерена. Ещё здесь обитают зверолюди — потомки обычных людей, по загадочной причине представляющие собой сочетание человека и зверя. Их тоже нередко ловят и уничтожают, ведь головы зверолюдов высоко ценятся на рынке магов и ведьминских услуг. Однажды зверолюд встречает ведьму по имени Зеро. Она использует новый вид магии, позволяющий обходиться без призыва бесов в наш мир. По словам Зеро, любой человек, даже слегка одарённый магическими талантами, может освоить эти техники. Однако единственная в мире книга, где подробно описано обучение подобной магии, была похищена. И теперь Зеро должна вернуть её. Она ищет своего давнего товарища, а зверолюд, которого она встретила, соглашается стать её телохранителем в этом долгом странствии. Взамен она обещает превратить его в полноценного человека.
