Событие разворачивается как прямое продолжение истории предыдущего сезона. Зеро возвращается в академию после исчезновения и тревожно скрывает следы прошедших испытаний. Юки, чьё прошлое до конца не раскрыто, пытается понять, что же стало с ним в момент разлуки. Носитель странных предчувствий, Зеро, пронёс их вместе с ним после того судьбоносного дня, когда он отведал кровь Канаме. Он посещает Марию Куренай, которая недавно пробудилась к жизни и пытается осветить для него сомнения. В ответ она даёт лишь загадочную подсказку, намекающую на того, кто может оказаться настоящим противником. Высший совет вампиров по-прежнему рассматривает Зеро как преступника: его обвиняют в убийстве чистокровного вампира, и организация направляется в академию, чтобы расправиться с ним. Но Канаме вступает в дело и останавливает решение совета не только ради спасения Зеро, но и ради тайной мотивации, о которой никто из близких не догадывается.
