Перенеситесь в переосмысленную Японию, где Реставрация Мэйдзи так и не произошла и реальная власть продолжает держаться в руках сёгуната Токугава. Правительство нашло загадочный источник энергии — жила дракона — и создало страну, в которой передовые технологии уживаются с консервативным духом эпохи Эдо. Но не все довольны установленным порядком, поэтому возникла организация Нуэ — карательный корпус,直属но подчинённый сёгунату и приводящий его приказы в исполнение. Действие развертывается в 1931 году, 64-й год эры Мэйдзи. Диссидентская сеть Кутинава планирует переворот, опираясь на силу так называемого голубого крови — людей, способных обретать силу животных, касаясь их. Ей противостоят члены Нуэ, среди которых — Сава Юкимура, каратель, фанатично преданный режиму. Обладая мощью голубого клана, она ищет Дзяномэ — палача, который когда‑то уничтожил всю её семью, когда она была ещё ребёнком.
