Главной героиней аниме становится Нино — юная и чуткая певица, с детства дружившая с Момо и разделявшая с ним любовь к пению. Их дуэт казался неразлучной частью жизни, пока судьба не вмешалась: Момо вместе с семьёй переехал, и Нино по-хорошему потеряла контакт с другом. Спустя время на её пути появляется новый человек — Канадэ Юзуриха, молодой композитор школьной группы, который целыми днями занят записями и нотами своих песен. Он поддерживает Нино, вселяет в неё уверенность петь и позволяет ей испробовать себя под его мелодии. Очарованная её голосом, Канадэ влюбляется в Нино и верит, что они вместе смогут создать что-то значимое. Но спустя некоторое время персонаж неожиданно исчезает, будто растаял в воздухе. Прошли годы, и Нино поступает в старшую школу; на торжественной церемонии она снова встречает Момо и загадочного Юзуриха, чья роль в её судьбе оказывается куда сложнее, чем она думала.
