В 1973 году вторжение пришельцев по имени Бета обрушило на человечество хаос и разрушило привычный уклад жизни. Ответом стало создание гигантских боевых экзоскелетов под названием Тактические Наземные Истребители, или ТНИ (TSF), которые развезли по всем фронтам планеты. Но даже они не смогли полностью искоренить угрозу: БЕТА остаются угрозой, а разворачивающийся конфликт сделал большую часть Евразии непригодной для проживания. Три десятилетия войны истощают силы всего мира, и многие уверены, что победа недостижима в принципе. В 2001 году в Японской Империи стартуют работы над новым поколением ТНИ, призванным укрепить оборону дальневосточных линий фронта по всему региону. США подключаются к совместной программе по усовершенствованию ТНИ, кодовое название проекта — «Протуберанец». На Аляске сталкиваются два пилота: Юи Такамура, пилот Имперской Королевской Стражи и руководитель проекта, и Юя Бриджес, американский пилот, тоже направляющийся на ту же миссию. Их встреча окажется поворотной и навсегда изменит судьбу всего человечества.
