Много лет назад старший ученик зала Цзинсюй, Цзыя Цзян, вместе с наставником вступил в жестокую войну против демонов и участвовал в взятии Девятихвостой Лисицы-демона. Он первым взошёл по Лестнице в Небеса, и народ считал, что именно ему предназначено возглавить пантеон богов. Но последнее задание — казнить Девятихвостую — обернулось трагедией: лиса-демон создала иллюзию, в которой Цзыя увидел запертую внутри неё невинную девушку. Терзаемый сомнениями, он освободил дух лисы, чтобы спасти её. За этот проступок Цзыя был изгнан в Северное море, а его божественная сила запечатана — до тех пор, пока навязчивые видения Девятихвостой не перестанут его преследовать. Десять лет спустя Цзыя живёт на морских просторах вместе со своим другом Шэнем Гунбао Шэнем и верным зверьком Сы Бу Сяном. В одном из баров он встречает Сяо Цзю Сяо — девушку, чьё сходство с той самой видением неизбежно поражает его. Узнав о браслете на её лодыжке, она уверяет, что он открывает путь к месту, где цветут чёрные цветы. Раздираемый сомнениями, Цзыя решает сопровождать Сяо Цзю к горе Юду. Так начинается их опасное путешествие, которое может раскрыть не только истину, к которой он стремился столько лет, но и сокровенные тайны великой войны прошлого.
