1926 год. 203-й магический батальон Имперской армии под командованием майора Тани Дегуршаф возвращается на родину после успешной кампании, изгнавшей остатки Республики с Южного континента. Торжество по итогам операции не наступает: в штаб поступает тревожное сообщение — на границе с Россией начинается массовая мобилизация, и солдатам Империи предстоит готовиться к новым схваткам. В то же время многонациональная армия Союзного Королевства нарушает территориальную целостность России, подрывая хрупкое равновесие региона. Принципы «враг моего врага — мой друг» здесь подвергаются испытанию. Тане приходится осознать, что один из новобранцев Союзного Королевства — Мэри Сью, воительница, поклявшаяся отомстить Империи за гибель своего отца. Вопросы личной мести сталкиваются с долгом перед Империей и союзниками, и сюжет разворачивается на фоне надвигающейся войны, предательств и внутренних противоречий.
