В один из обычных дней над городом возникла гигантская тварь таинственного происхождения, чье появление оказалось за пределами земных представлений. Службы безопасности немедленно опоясали район, а жители, с недоумением и тревогой, следили за разворачивающейся сценой. В то же время Юки — смелая и любознательная девушка — знакомится с Тацу, замкнутым и малообщительным молодым человеком. Он охраняет существо по имени Сэнко, огромного пришельца, который парит над мегаполисом и способен менять форму по воле хозяина, превращаясь в самые неожиданные объекты. Неожиданно на улице появляется загадочный Сю, чьи манеры общения с миром словно повторяют характер Тацу. Он не скрывает своих намерений: он хочет накормить любимца Тацу великому монструзу, который нависает над городом. Так начинается цепь событий, в ходе которых Сю оказывается тесно связан с появлением гиганта, и его угроза становится реальной. Перед Юки раскрывается будущее, в которое она втянута в вихрь фантастических происшествий, и неизвестно, как случайная встреча с замкнутым сверстником повлияет на её судьбу.
