В этом аниме, разворачивающемся на стыке эпох Хэйсэй и Помпоко, бесшабашные тануки — хитрые существа, любящие подшучивать над соседями — мирно обитают рядом с людьми и их хозяйствами. Но стеной роста города становится их лес, а окружающие его долины и холмы исчезают под слоем бетона и строительных площадок. Чтобы сохранить родной дом, тануки вынуждены вступить в борьбу, пряча подшучивающие улыбки и полагаясь на забытое мастерство перевоплощения. Они отправляют самых одарённых юных представителей к другим кланам за наставниками и мастерами древних трюков, чтобы возродить утраченные секреты превращений. В то же время оставшиеся в защите отважно отражают натиск захватчиков, вселяя в людей страх и легенды о таинственных visitors. Но современный человек становится всё практичнее и расчетливее: суеверия уступают место материальным благам, и духи давно перестали казаться угроза. Тануки вынуждены идти на крайние меры, чтобы сохранить привычный мир — и себя в нём.
