Через два года после событий прошлой истории главный герой Микадо Таикая [妃宮千早] ведет замкнутый образ жизни: частые прогулки из школы из-за столкновений с хулиганами и растерянное доверие к людям. Мать видит, как сыну становится тяжело, и принимает решение перевести его в школу Сэйо — место, где когда-то училась она сама. Но Сэйо — школа исключительно для девушек, поэтому герой вынужден принять женский образ и выступать под именем Тихая Кисакиномия [妃宮千早], чтобы сохранить безопасность и тайну своего положения. В новом окружении ему не сразу удается обрести людей, которым можно доверять, но вскоре он знакомится с Каоруко Нанахарой [七々原薫子], девушкой, которая защитила его от назойливых приставаний и стала одной из немногих, кто увидел в нем настоящего человека. Благодаря своей привлекательной внешности, умению учиться и упорству, Тихая Кисакиномия быстро привлекает внимание в школе и за её пределами. Он оказывается в центре внимания одноклассниц, учителей и школьного сообщества, что приводит к новым знакомствам, интригам и растущим секретам. По мере развития событий герой начинает осознавать границы своей идентичности, учится доверять людям и одновременно держать своё перевоплощение под контролем, чтобы сохранить спокойствие и гармонию в жизни.
