Экранизационная версия аниме, основанная на манге Каори Юки, погружает в запутанную историю молодого человека по имени Сэцуна Мудо. В его теле таится душа запечатанного падшего ангела Алексие́ля, осужденного к бесконечному перерождению в человеческом обличье. Геро остается влюбленным в сестру — Сару — любовь его долгое время остаётся тайной и причиняет ему страдания. По мере развития сюжета внутренний мир Сэцуны оказывается втянутым в ожесточённое противостояние между небесами и адскими силами, и он вынужден принять на себя роль своего рода посланника, чтобы привести мир к спасению. Однако сам смысл существования мира начинает казаться пустым без присутствия Сары, и каждое его решение приближает к грани между светом и тьмой. В истории переплетаются судьба, вера и трагическая романтика, создавая тёмную, атмосферную драму о выборе, ответственности и цене любви, которая способна изменить целые эпохи.
