Исаму Альву Дайсона назначают лётчиком-испытателем в рамках передовой программы по созданию боевого истребителя нового поколения. На той же военной базе параллельно развивается ещё один конкурентный проект, и только один из них будет запущен в серийное производство. Пилотом на стороне соперников становится давний друг детства Исаму — Гульд Гоа Боуман; между ними возникла размолвка во время борьбы за внимание общей подруги Мьюнг Фанг Лонг. Встречаясь снова, молодые люди снова пытаются доказать своё мастерство и превосходство. В это время на планету прибывает первая виртуальная певица с искусственным интеллектом — Шерон Эппл. Её музыкальные композиции отличаются удивительной гармонией, а зрелища — яркостью и эффектностью, что вызывает у слушателей мощную эйфорическую реакцию. Мьюнг становится её менеджером и тоже возвращается на родную планету вместе с командой. Старые друзья вновь сталкиваются, открываются старые раны, и конфликты разгораются с новой силой. Ситуация усложняется: Шерон начинает вести себя крайне непредсказуемо и, в конечном счёте, выходит из-под контроля.
