Сюжет вращается вокруг молодого, но уже чрезвычайно одарённого профессора университета по имени Тест Лилбель. Он славится тем, что без труда осваивает любой язык, поэтому его привлекают к задаче расшифровки таинственного радиокода — кода Люгера, который изобрели оборотни и который служит оружием против человечества. Однако выясняется, что даже гениальному учёному не под силу напрямую распознать этот код так, как того требует ситуация, и ему придётся отправиться в рискованную экспедицию по поимке оборотня, чьи знания могли бы открыть путь к чтению их кодов. В ходе поисков Тест сталкивается с туманами лжи и скрытых мотивов, а помощь загадочного противника становится ключевой: только он способен объяснить язык их сигналов. Путешествие превращается в испытание интеллекта, в котором на кону стоит не только разгадка технической загадки, но и понимание того, как язык может служить мостом между расами, и оружием в руках тех, кто им пользуется.
