История следует за Тацуми Оге, учащимся школы Ишиямы для несовершеннолетних правонарушителей, который прославился невероятной силой и за это получил прозвище «гигант средней школы». Однажды, отдыхая на берегу реки после очередной потасовки, он видит плывущий по воде труп. Когда Тацуми пытается вытащить его, тело распадается на части, а внутри оказывается ребёнок — Кайзера де Имперaна Вельзевула IV, сына Короля Демонов. С этого момента Тацуми становится «земным» отцом мальчика, и ему предстоит воспитать Вельзевула вместе с демонической служанкой Хильдегардой. Ему нужно балансировать между суровой реальностью обычной школы и опасным миром демонов, который скрывается за пределами профессии и распорядка дня. По мере роста Вельзевула, могущественного будущего правителя тьмы, требования к Тацуми становятся всё сложнее: забота, охрана и выбор между человеческими чувствами и семейной обязанностью перед существом с древними силами.
