Ясабуро Симогамо — тануки, умеющий превращаться в человека. Он живёт в Киото, городе, где люди, существа тануки и тенгу сосуществуют бок о бок. Пройдя через горькую утрату отца, семья пытается вернуть гармонию в повседневную жизнь и обрести спокойствие дома. Но их планы рушатся с появлением недавно прибывшего сына Акадамы: его прибытие активирует скрытые мистические силы, характерные для культурной столицы. Время от времени Ясабуро и его близкие сталкиваются с таинственными явлениями и древними легендами, которые заставляют сомневаться в границах обычной реальности. Чтобы сохранить баланс между миром людей и волшебного сообщества, им приходится учиться доверять друг другу, полагаться на мудрость предков и находить общий язык с теми существами, которые живут рядом. Экзотическая семья вновь ищет своё место в городе контрастов, где повседневность соседствует с магией, а превращения становятся нормой, когда любовь и взаимопомощь — их главные силы.
