В центре истории — Хироси Кудзуме, шестнадцатилетний школьник, недавно переехавший в тихую горную деревню Дзегамачи, разрезанную рекой на старую и новую части. С этого момента Хироси постепенно выясняет, что Дзегамачи хранит не меньше загадок, чем её древние обычаи: обряды предков здесь продолжают жить и влияют на жизнь местных жителей. Сначала перемена обстановки сбивает его с толку, но скоро он осваивается в новой реальности и, хотя не был особо популярен, быстро находит друзей среди одноклассников. Однако президент класса, Немуру Кусинада, встречает его с холодной настороженностью и настойчиво предупреждает держаться подальше от старой части деревни. Именно там таятся не только тайны, но и ужасы, способные перевернуть всё восприятие мира. По мере знакомства с обитателями Дзегамачи Хироси сталкивается с мифами и обрядами, которые переплетаются с реальностью и заставляют его понять, что прошлое деревни — гораздо ближе, чем казалось, и может угрожать настоящему.
