После ряда событий в прошлом учитель по имени Рэй Хитома утратил веру в людей и стал держаться от них подальше. Чтобы найти укромное место для уединения, он отправляется в дальнюю горную школу, скрытую облаками и скалами. Но его планы спокойной работы преподавателя рушатся, когда выясняется: будущие ученицы вовсе не дети, а полулюди, мечтающие стать полноценными членами общества. Отказываться от ответственности он не может, потому что к нему в класс зачисляются необычные ученики: русалка по имени Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка‑кролик Суй Усами и девушка‑птица Тобари Ханэда. Его задача — не просто обучать их школьной программе, а помочь им освоить человеческие обычаи, нормы поведения и, главное, понять и принять человеческие чувства. По мере занятий Рэю приходится пересматривать своё отношение к людям, учиться терпению и гибкости, ведь каждый ученик приносит в класс уникальную историю и непростую дорогу к взаимному пониманию.
