Дракон по имени Эль — обладатель непроходимой мощи и величественного арсенала, мечтает о тихой, уединённой жизни вдали от суеты людей. Но его планы рушатся, когда в его пещере появляется настойчивная и эксцентричная волшебница по имени Лафи, которая угрожает самоподрывом и силой требует, чтобы Эль взял под опеку её юного сына Дино. Не желая превращаться в няньку и не желая расставаться с собственной свободой, он находит необычный выход: вырастить из мальчика будущего воина, способного однажды победить самого Эля и тем самым снять с дракона тяжёлое бремя одиночества. Так начинается череда комичных и порой абсурдных приключений: могучий дракон вынужден обучать и терпеливо вынашивать планы по воспитанию ребенка, пусть и с явным недовольством и сомнением к собственной роли. В ходе уроков, курьёзных ошибок и неожиданных поворотов судьбы возникает необычная связь между двумя существами, а за ней — новая понимание силы, ответственности и смысла одиночества.
