После расставания с Небесной горой Мо И и Байли Дунцзюнь уходят из привычного мира как два непревзойденных мастера. Сэ Сяо Се открывает своё истинное «я», обретает новое достоинство и уверенность в себе. Лэй Уцзе Лэй и другие герои получают от бессмертных щедрые дары, которые преображают их способности и дают рост силы на разных ступенях пути. Все они полны решимости добраться до загадочного города Тяньци. Разойдясь в своих странствиях, они затем вновь встречаются у императорского двора, чтобы сложить вместе свои силы. Три главные силы объединяются под общим давлением: правитель Юнъяна — Сяо-се, правитель Бая — Сяо Чонг и правитель Чи — Сяо Юй. Их союз становится началом жестокой борьбы за трон и контроль над городом Тяньци. Но кто окажется сильнее и захватит власть в этом городе, где переплетаются судьбы многих воинов?
