После того как Дун Чжо Дун сжег Лоян дотла, на перевале Хулао столкнулись повстанческая армия Гуандуна и войска Силиана. Юй Гуань Юй и Чжан Фэй пришли на помощь Лю Бэй в схватке с Лу Бу, чем сделали Лю Бэй знаменитым на фоне политических интриг. Лу Бу тайно оказывал давление на инвалидов и раненых воинов, подталкивая их к сотрудничеству против Дун Чжо. По дороге в Чанъань они наталкиваются на армию Юань Шао, но им достаётся поддержка от Лю Бэя, Гуань Юя и Чжан Фэя. Лиу Бэй по ошибке принимает Чжао Хо за Цзилуна, что добавляет путаницы в ход событий. В самом Чанъане воины-инвалиды и Лу Бу сталкиваются с армией Силяна под началом Ли Ру. Разгорается напряжённая дуэль стратегий и храбрости: в финале погибают и Ли Ру, и Дун Чжо. За пределами города при помощи советника господина Шуйцина Цзя Сюя Ню Фу осуществляет месть, применяя Темные искусства войны. Лу Бу исчезает из Чаньяна в полном замешательстве, а тайные техники, раскрытые миру, ставят его в безвыходное положение.






