В королевстве, где почитают белых чародеек, а чёрные вынуждены прятаться в тени, живёт Луна — загадочная волшебница, прозванная Шампиньонной Ведьмой. Её дом стоит на краю Чёрного леса, и вокруг него растут лишь ядовитые грибы. Люди обходят её стороной: её дыхание кажется смертельным, а одно касание может привести к финалу. Если Луна и появляется в городе, то лишь чтобы развезти лекарства и тут же исчезнуть в ночной дымке леса. Её утешение — редкие походы за книгами и зельями в город, которые она продаёт тем, кто осмеливается приблизиться ближе. Однажды в глубине леса она находит умирающего мальчика по имени Лизе. Она ухаживает за ним, и вскоре перед ней открывается мрачная истина: ему предсказано уничтожить мир, значит, его нужно убить. Но Луна не может допустить гибели невинного. Она предлагает Лизе стать её учеником, воспитать в нём тёмное искусство и, возможно, найти в этом смысл своей собственной жизни.






