Нико Вакацуки — юная ведьма, недавно завершившая обучение магии и только начинающая свой путь в мире фамильяров. Ее выбор пал на друга детства — Морихито Отоги, который сам является о́ни и восходит к древнему роду фамильяров, служивших ведьмам многие века. Морихито не был в восторге от роли надзирателя за новичком, но ещё больший шок его постиг, когда родители объявили, что Нико и он должны жить под одной крышей. Они объяснили, что такая близость несёт риск для Нико, поэтому Морихито обязан держать её под постоянной опекой. И кому бы могло прийти в голову, что его задача окажется не столько охраной самой Нико, сколько защитой окружающих — ведь, несмотря на намерения помочь, взбалмошная молодая ведьма порой создаёт немало проблем своим бурным колдовством. Так начинается история, где долг и преданность сталкиваются с хаосом магии и давним долгом рода.
