С ранних лет мечтая стать аниматором, Нацуко Хиросэ сразу после окончания школы устроилась на студию и стремительно поднялась по карьерной лестнице, став режиссёром. Её дебютная работа о боевых девочках-волшебницах была встречена как гениальная и мгновенно стала хитом, открылось восторженное восприятие зрителей. На горизонте возник новый амбициозный проект — полнометражный фильм о первой любви. Но процесс тяготеет к застою: Нацуко, не испытавшая ни одной искры любви, не может уловить сущность романтики. Сроки поджимают, а прогресса почти нет. Паника расползается по съемочной группе: продюсер Наоми Фукусима, коллеги, зрители — и сама художница оказывается в ступоре, словно застывшая между кадрами. Тогда приходит печальная новость — смерть режиссёра, который ранее поставил неудачный в прокате фильм «Сказание о погибели», и в её голове загорается тревожная искра. Погружённая в сомнения, Нацуко по неосторожности съедает просроченную пищу, захрипев, падает и теряет сознание, а просыпается внутри мира «Сказания о погибели», где её ждут загадочные испытания и неожиданный взгляд на её собственный путь к мечте.
