Се Каньхуа оказался на пороге казни в Небесном дворце Шанлинь, когда на помощь ему приходит Су Байи. Внезапно сам дворец распадается на части, и Су Байи capturируют Су Цзянь, Повелитель Демонов, который добровольно уходит в уединённое заточение на двадцать лет. Затем начинается новая Конференция героев города Сюаньвэй: Бай Цилэ втягивает в подлинную интригу мощного Божественного чиновника Сюэ, второго по силе мастера боевых искусств, что приводит мир боевых искусств в хаос. Чтобы спасти раненого Наньгуна Си'эра, Су Байи отправляется к Северному Куньлуну вместе с Су Цзянь, чтобы навестить Су Суомо — предка династии Су. В это же время Юйлин Се и Фэн Цзоцзюнь Фэн направляются на гору Цинчэн и в Город Демонов, чтобы углубиться в секреты мастерства. В условиях скрытого напряжения вновь появляется Бессмертный остров Инчжоу; его захватчики ставят мастерам боевых искусств ультиматум: покорность сулит процветание, а сопротивление — гибель.
