Существует обычай: владеть силой магии могут лишь избранные волшебники, а обычные люди видят в этом лишь редкое благословение и не умеют сами становиться магами. Так думает мать Коко, и именно её убеждения становятся тревогой за дочь, ведь девочка не демонстрирует ни малейшего дарования. Грезы о колдовском колпаке остаются лишь мечтой, пока не встречается настоящий волшебник по имени Кифри. Юную Коко тянет к миру чар, когда она случайно раскрывает ему секрет — книгу с иллюстрациями и кистью, купленную на дворцовой ярмарке. Маг исчезает, но не забывает о книге: возвращается как раз в тот миг, когда Коко произносит глифы из неё и запускает цепь тревожных последствий. Понимая её страхи, Кифри берёт девочку в ученицы. Так Коко начинает учиться дружить с другими ведьмами и осваивать мастерство магии ради спасения матери. Вскоре учитель выходит на след загадочной секты «Шляпа с полями» — шайки и исследователей запретной магии, раздающих опасные артефакты среди людей.






