Во времена древних битв мир колыхался под ударами сил тьмы: повелитель демонов по имени Дунфан Цинцан сломал печать Тяньчжу и распалил хаос по трём царствам. Чтобы сохранить равновесие, богиня войны подняла клинок против тьмы и победила, благодаря чему печать вновь запечатала зло, а три царства вступили в долгие эпохи покоя. Но сторонники демонического владыки считали, что тот ещё способен вернуть былое величие, и отпустили его на свободу. Не медля, Дунфан кинулся в бой с небесами, однако снова обрёл поражение, истощённый духовной энергией. Когда судьба мерещилась к краю пути, он заметил цветочную фею — единственную, казавшуюся надеждой на спасение — и, ради своей цели, укусил девушку, чтобы обменяться телами. Так началось странное путешествие двоих: Дунфан Цинцан и юная фея, чьи пути переплелись в незабываемом приключении, и по мере их странствий между ними зарождаются тёплые чувства, связывающие их судьбы воедино.
