После того жаркого боя в квартале Красных Фонарей Тандзиро Камадо вышел живым, но его катана изрядно потрепалась и нуждается в замене. Чтобы получить новое оружие, он вместе с Нэдзуко направляется в удалённую деревню кузнецов, расположенную высоко в горах, где мастера обещают выковать для него новое лезвие. По дороге к ним случайно попадают Мицури Канродзи, известная как Столп Любви, и Муитиро Токито, Столп Тумана, также пришедшие за оружием. Хоть деревня спрятана от посторонних в ущелье, мир её обитателей нарушают зловещие тени демонов. Охотникам на демонов предстоит суровое противостояние с представителями Двенадцати Демонических Лун, и от их силы зависит не только судьба деревни, но и способность героев расти и становиться сильнее, чем прежде.
