Примерно столетие назад между людьми и зверолюдьми вспыхнула великая война. Она забрала бесчисленное количество невинных жизней и завершилась затяжным перемирием. Чтобы сохранить хрупкое равновесие, стало необходимым ежегодное жертвоприношение Царю зверей. Так продолжается этот кровавый обряд уже многие годы: девяносто восемь девушек стали добычей могущественного правителя, и теперь судьба повторяет траурную участь для юной Сарифи. Её выкрали из родной деревни и увезли в королевство Озмарго, куда вход людям запрещён. Сарифи — оптимистичная девушка, верная лучшему будущему и вовсе не боящаяся зверолюдей. Она отличается от прочих людей, с которыми сталкивался Царь зверей Леонхарт. Он поражён её характером и прошлым, поэтому не только оставляет её в живых, но и позволяет ей свободно путешествовать по стране, пусть и встречает сопротивление со стороны соплеменников. Однако Сарифи и Леонхарт ещё не осознают, что мгновения, проведённые вместе, уже начинают менять грядущую судьбу всего королевства.
