Молодые герои Цзянху и искусный фехтовальщик Сяо Яошэнь одержали победу над чудовищем, питающимся младенцами, избавив от тяжелой участи Чанъань. Однако новые загадки не дают им покоя: путь тянет их к далекой деревне духов-зверей. По дороге их ждут встречи с необычными персонажами — лисино-демонической красавицей, костяными эльфами и самыми различными обитателями рек и озёр, чьи судьбы переплетаются с древними легендами. Они взрослеют, сближаются и образуют крепкую дружбу, но вскоре оказываются втянутыми в куда более серьезный кризис: спор между бессмертными и демонами, грозящий нарушить покой мира. Анимация сочетает боевые искусства, элементы фэнтези, кровавые эпизоды и приключения, чтобы передать взлеты и падения героев, их преданность и утраты на фоне эпических легенд.
