Миянокодзи Мидзухо — молодой человек, чья жизнь неожиданно переворачивается после завещания деда: ему предписано учиться в закрытой католической школе «Сейо», куда принимают исключительно девушек. Под давлением родственников и не смея перечить воле усопшего Мидзухо соглашается на рискованный трюк: с помощью близкой родственницы Микадо Марии он переходит в женский облик и поступает в академию. Но Мария зашла слишком далеко: из обычной школьницы получается поразительная красавица, вызывающая шум и восхищение в стенах школы. И вот теперь Мидзухо, а по сути — девушка, должна принять участие в конкурсе на звание лучшей ученицы — так называемой «старшей сестры», которая служит примером для всех девушек академии. Образ достигнут, однако разоблачение обмана возможно, и пути назад уже не существует. Герой смело выдерживает удары судьбы, приняв новую роль и продолжая двигаться вперед, не сдаваясь.
