Шесть лет назад в школе волшебства, известной как Башня Клыка, произошёл роковой инцидент, затронувший могущественный меч Балтандерс и волшебницу Азали. Не сумев удержать разрушительную силу клинка под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, и с тех пор её стали называть Кровавым Августом. Юный маг из Башни по имени Криланцелло, чьё сердце тянуло к Азали, вскоре узнал, что старейшины Башни Клыка не стремятся спасти волшебницу, а скорее стремятся скрыть случившееся. Разочарованный таким отношением, он клянётся найти способ вернуть Азали к её прежнему облику. Он отказывается от своего прежнего имени и берёт псевдоним Орфен, после чего покидает башню и прекращает магические штудии, чтобы отправиться в свободное странствие по миру. Его путь обещает встречи с забытыми легендами, испытания и неожиданные союзы, всё ради того, чтобы восстановить утраченное и вернуть Азали к жизни.
