После церемонии совершеннолетия Юри начинает осознавать, сколько перемен произошло за время его отсутствия. Совет Десяти благородных домов утвердил нового Мао — Лорда Вольфрама, и теперь Юри обязан доказать, что именно он является самой достойной кандидатурой на роль Мао, главы совета — дяде Вольфраму. В мире нарастает тревога: угроза мадзоку и людей исходит из древнего таинственного общества, и против него приходится бороться на каждом шагу. Разгорается непростая борьба за трон, заставляющая знати гадать, кто же по праву достоин возглавить страну в роли Мао. Юри должен проявить не только силу и мужество, но и редкую прозорливость, чтобы завоевать доверие совета и народа, удержав баланс сил между старой знатью и мистическими силами, угрожающими будущему королевства.
