В этой истории рядом с людьми обитают зверолюди, и современный мир всё чаще подчиняет природу могущественной цивилизации. Люди со звериными генами вынуждены покидать привычные места, а международное сообщество пытается найти способ мирного сосуществования двух видов, вырабатывая правила и механизмы поддержки. В качестве эксперимента по стабилизации ситуации в Японии учреждают Анима-сити — город, где зверолюди смогут быть собой и не скрывать своих особенностей. Прошло уже десять лет, и семнадцатилетняя Митиру Кагэмори оказывается на пороге нового существования, решив сбежать в этот скопление жизни и возможностей. Прежде обычная девушка, она неожиданно превращается в тануки и вдруг обретает шанс жить свободно, не оглядываясь на предрассудки. В Анима-сити Митиру знакомится с упорным Сиро Огами, который питает глубокую ненависть к людям, а также с множеством других жителей, чьи истории всё сильнее переплетаются с её собственной. Но что же заставило её стать зверочеловеком? Когда герои пытаются найти ответ, на их пути возникают неожиданные повороты и загадки, меняющие их представление о мире и о себе.
