После победы войны мир не вернулся к обычной жизни: многие солдаты оказались не у дел, а те, кто пережил жестокие эксперименты ради победы, вынуждены жить с чудовищной памятью и чужими телами. Их стали называть экстендами — модифицированными людьми, чья судьба держится на грани. В таком городе пытается заработать на жизнь Дзюдзо Инуи, занимающийся мелким решением проблем экстендов и их обитателей в трущобах. Сам он не помнит своей прошлой жизни и не знает, кто превратил его в киборга: вместо головы у него массивный револьвер, встроенный прямо в череп. Ему приходится иметь дело с самыми запутанными случаями, пока однажды к нему в офис не приходит экстенд с ребенком на руках и просьбой о помощи. Так начинается цепь событий, где прошлое постепенно возвращается, а выбор Дзюдзо — спасать жизнь ребенка или разрушать цепь манипуляций, над которыми он не властен — становится опаснее любого оружия.
