Гражданская война разорвала страну на две непримиримые половины — Север и Юг. Войска с севера, готовые пойти на всё ради победы, прибегли к запретной магии и превратили своих бойцов в существ с звериной силой и лишённым человеческим обликом. Они смогли вернуть контроль над занятыми землями, но после окончания конфликта мир не наступил. Магия, изменившая тела людей, не исчезла вместе с битвой: со временем она стирала человеческое сознание, и превращённые в монстров солдаты становились не просто чужими существами, а опасными силами, которых народ боялся и пытался избегать, а затем и уничтожать. Отец главной героини — Нэнси Шааль Банкрофт — тоже подвергся превращению и впоследствии погиб. Не на поле боя, а от руки человека, ставшего охотником за монстрами. Нэнси не смирилась с утратой и решила отомстить убийце. Она находит его и наносит удар своим ружьём, но он остаётся цел и невредим, ибо и сам он монстр. Его зовут Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что уничтожать бывших соратников он не ради жестокости, а потому, что выполняет данную клятву. Хэнк предложит Нэнси отправиться вместе с ним, чтобы она больше узнала о сущности монстров и о том, почему может быть разумно, если они погибнут именно от руки того, кто когда-то был их товарищем по оружию.
