Действие аниме разворачивается в мире, где монстры бродят по теням, а схватки с ними доступны лишь избранным. Проблема не в отсутствии отважных воинов или благородных рыцарей, а в том, что для победы нужна особая сила — мана, которой владеют лишь представители знати. Но рождение в высшем слое общества не даёт автоматического доступа к мане, и многое зависит от таланта, труда и дисциплины самого человека. Именно в такой атмосфере оказывается юная и непреклонная Мелида. Её задача проста по формулировке: проверить, обладает ли она маной, и если да — суметь ей овладеть. За её обучением следит молодой наставник Куфа, которого нанял её отец, герцог, чтобы взять ученицу под своё крыло и направлять её развитие. Однако в отношениях двух учителя и ученицы есть одна тяжёлая оговорка: помимо самого процесса обучения, если окажется, что Мелида не дотягивает до нужного уровня, Куфа обязан её ликвидировать.
