Во Франции XV века разгорается неутихающая Столетняя война против Англии, рожденная из притязаний английского короля Эдуарда III на французский трон. Монморанси, сын благородного рода, с детства увлечён оккультными науками — магией и алхимией, обучается в необычной школе для рыцарей. Но после сокрушительного поражения французской армии под Азенкуром школа исчезает как реальность, и обедневший молодой алхимик, ранее только-только начинавший постигать тайны трансмутации, вынужден бежать и прятаться. По дороге ему доводится пережить множество испытаний и неожиданностей, пока судьба не сводит его с чудесной деревенской девушкой по имени Жанна, чья простота и сила характера поражают юного учёного. Так начинается странное путешествие, где стремление к знаниям сталкивается с суровой войной, а мощь магии ставится на грань с жестокими реалиями мира. В этом мире алхимия становится и спасением, и возможностью изменить ход истории.
