Смотреть Аниме «И всё же, грешник танцует с драконом»

Действие разворачивается в параллельной вселенной, где два государства граничат по реке Ориэль: западная часть города Эридан входит в империю драконов Цеберун, а восточная — в союз семи городов Лапетод. В этом мире люди полагаются на загадочные силы, называемые «формулами заклятий», которые представляют собой химическую реакцию, превращаемую в магический эффект посредством особого оружия. Такое оружие носит название «магический прибор» и может принимать самые разные формы, исполняя функции как обычного, так и редкого вооружения. Формулы заклятий применяют заклиатели для борьбы с Тварями — противными существами, которые способны использовать те же формулы и представляют угрозу для населения. В центре сюжета — дуэт агентов агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани»: Гигина Эшли-Баф (ギギナ・ジャーディ・ドルク・メレイオス・アシュレイ・ブフ) и Гай Сорель (ガユス・レヴィナ・ソレル). Ежедневно они получают задания от самых разных клиентов, требующих безупречного владения формулами заклятий и умения лавировать между опасностями, чтобы выполнить миссии и защитить людей.