Эта история отправляет нас в эпоху, когда на планете властвовала человеческая раса и вела непримиримую борьбу с соседними народами — орками и демонами. В сражениях помогали магические клинки, которыми могли владеть лишь избранные, поэтому война продолжалась годами и оставляла за собой раны. Но вскоре на Землю явились загадочные существа, жестокие и непонятные, и без промаха уничтожили людей, а затем обрушились и на другие расы. Выжившим не осталось иного пути, как найти убежище на островах, парящих в небе, и начать заново жить в воздухе между стихиями. Многие народы считали людей источником беды и обвиняли их в произошедшем, хотя ясных доказательств никто не видел. Уиллем Кумеш — единственный человек, которому удалось пережить катастрофу. Теперь он обитает среди тех рас, с которыми люди когда-то враждовали. Ему доверено охранять и воспитывать детей лепреконов. Из всех рас только он способен владеть оставшимися магическими клинками, и именно их сила становится оплотом, помогающим защищать парящие острова от надвигающихся угроз и удерживать остатки цивилизации на плаву.
