История разворачивается в дождливую ночь, когда юная Ло Сяобай находит на улице бездомного чёрного котёнка и принимает его домой, дав имя Ло Сяохэй. Но этот котёнок оказывается не обычным зверьком: внутри него таятся сверхъестественные силы, подобные японским ёкаям. На его хвосте живут крошечные духи, которые здесь называют хэйсю, порхающие вокруг и шепчущие тайны мира. Со временем жизнь Ло Сяохэя начинает радикально меняться, и на помощь приходит загадочный Дитин, чьё владение древними знаниями и способность повелевать тремя крылатыми волками открывают перед ним новые горизонты. Под его наставлением Ло Сяохэй обретает способности, которые ставят его и его хозяйку перед чередой испытаний, проверяющих их дружбу, смелость и истинное предназначение. Так начинается история, где границы между обыденностью и потусторонними мирами становятся все тоньше, а маленький чёрный котёнок оказывается носителем ключа к загадкам вселенной.