С незапамятных времён клан Мидзути несёт печать хранителей: на их плечах держится охрана от темных духов, которые веками преследовали семейство. За их плечами стоит дух-защитник — лис Куген Тэнко, владетель стихий и мастер превращений, умеющий менять облик по воле в мужчину или женщину. За своенравие и проказы глава клана запечатал этого духа в каменном храме. Однако прошли века, и сила крови стала слабеть; чтобы оградить нынешнего вождя — юного Нобору Такагами и его младшего брата Тоору, бабушка приняла решение снять печать. В дополнение к Тэнко она отправила на помощь хранительницу семьи Мидзути — Ко. Так начинается история о жизни людей рядом с духами и магией, где обыденная серость становится недоступной роскошью, если ты умеешь видеть за грань обычного.
