Ётаро по-прежнему остаётся naивным добряком, но теперь его имя звучит в профессиональном мире ракуго — он вышел на сцену под новым сценическим тоном. За годы знакомства с наставником Якумо раскрылись немалые тайны, однако впереди ещё полно перемен и сюрпризов. Мангэцу больше не работает в ракуго, и между Ётаро и Конатсу развиваются сложные, порой противоречивые отношения. Внезапно в их жизни появляется знаменитый писатель Эйсукэ Хигути, приносивший новые столкновения и возможности. Ётаро наконец-то вступает в полноценный мир ракугоку: его первый официальный выход на сцену в этом статусе проводится под эгидой Якумо. Но последующие выступления собирают всё меньшую аудиторию, и вокруг искусства ракуго витает ощущение надвигающегося заката. Тем не менее герой не сдаётся: он сохраняет непоколебимый оптимизм и внезапно предлагает своему наставнику и его приёмной дочери снова жить как семья. Какие испытания ждут Ётаро на новом этапе его пути?
