Нора Хонда, студентка второго курса академии Сакурагабучи, отправляется на спокойную прогулку в парк и встречает загадочную девушку, которая self-идентифицирует себя как Патриция Исхода. Та уверена: она — принцесса подземного мира и обладает силами, выходящими за рамки обычной школьной жизни. Их знакомство принимает неожиданный оборот: после случайного поцелуя Нора превращается в черного кота. Патриция забирает её к себе домой, обещая помощь и объяснения, как снять чары. По мере того как героиня пытается понять природу проклятия, между двумя уровнями бытия возникает странная смесь доверия, юмора и загадок. Норе приходится обучаться жизни в новом обличии: она видит мир по-новому, уловляет скрытые звуки и сталкивается с трудностями, которые для людей кажутся невозможными. В академии Сакурагабучи обычная учеба смешивается с древними тайнами и встречами с существами из другого измерения. Где граница между дружбой и романтикой? Смогут ли Нора и Патриция распутать проклятье и вернуть Норе человеческий облик, не разрушив при этом их связь и баланс между двумя мирами?
