Две неразлучные гусеницы по именам Йеллоу и Ред наконец вырвались из-под решётки водостока и шагнули в огромный, светлый и наполненный чудесами мир людей. Их новая судьба встретила их аплодисментами со стороны канальей — верных товарищей по канализации, которые увидели, как их друзья превращаются в гордых существ, достойных свободы. Но радость оказалась недолгой: вихри неудач обрушились на них, лишив крыльев и окружив голодными голубями. Все же благодаря смекалке и удачному стечению обстоятельств героям удалось выбраться из беды и найти пристанище на земле — в жилище человека. Дом восхищал чистотой, светом и обилием пищи и развлечений, но эта территория таила и свои риски: чужой мир нередко оказывается не таким безопасным, как кажется. Поэтому Йеллоу и Ред не могут расслабляться и обязаны держать уши наготове, чтобы сохранить свою новую жизнь.
