После драматических событий прошлого сезона Усио Аоцуки понимает: освобождение копья оказалось не случайной победой, а его судьбой. В то же самое время пробуждается могущественный древний ёкай по прозвищу Белоликий, чья сила способна разрушить весь японский архипелаг. Появление монстра приносит не только грандиозную разрушительную мощь, но и вселяет страх в население региона, ставя под угрозу мир и благополучие множества людей. Единственный шанс остановить надвигающуюся катастрофу лежит в руках самих Аоцуки и в силе его копья, которое даровано ему судьбой. Ему предстоит освоить скрытый дар и научиться направлять мощь копья против разрушителя, чтобы задержать разрушение и снизить его разрушительные последствия. По мере развития сюжета герой сталкивается с сомнениями, испытаниями и давлением, но именно верность друзьям и ответственность за жизни окружающих помогают ему двигаться вперед. Финал истории остаётся открытым: сможет ли Усио удержать баланс между судьбой и свободой и предотвратить катастрофу, нависшую над Японией?
